Carter Woods, un prieten de familie, își educă tânărul frate vitreg în plăcerile iubirii gay. Dorința lor interzisă se aprinde într-o întâlnire sălbatică și plină de tabuuri, explorând rimjob-uri, deepthroat-uri și gayanal. Urmează o muie gay fierbinte și extravaganță anală.