Der muskulöse Lehrer Carter Woods, ein Freund der Familie, erzieht seinen jungen Stiefbruder in den Freuden der schwulen Liebe. Ihre verbotene Lust entzündet sich in einer wilden, tabulosen Begegnung, erforscht Rimjobs, Deepthroats und Gayanal. Ein heißer schwuler Blowjob und eine anale Extravaganz folgen.