Hunky lærer Carter Woods, en familieveninde, uddanner sin unge stedbror i fornøjelserne ved homoseksuel kærlighed. Deres forbudte ønske antændes til et vildt, tabufyldt møde, der udforsker rimjobs, deepthroats og gayanal. Et varmt homoseksuelt blowjob og anal ekstravaganza følger.