Kurvikas kotiäiti Denisse kaipaa isoa mustaa kukkoa. Kun hänen kynsilänsä tyydyttää häntä suullisesti, hyvin varustettu musta mies täyttää hänen toiveensa. Intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen, joka sisältää anaalia, persepanoa ja cumshotin karvaiselle pillulleen.