Bianca Hills, o transexuală uimitoare, tânjește la o unealtă masivă. Îmbrăcată în lenjerie seducătoare, ea ia cu nerăbdare un penis colosal pentru o plimbare sălbatică. Alături de un herghelie spânzurat și de un pasionat de travestit, acțiunea se desfășoară într-un trio fierbinte și futător în cur.