Bianca Hills brauchte hektisch einen riesigen Schwanz, also eine pochende Shemale. Sie zieht sich für die Kamera aus und lässt ihre Brüste von schöner schwarzer Spitze bedeckt, ist sie bereit, ein gigantisches Werkzeug zu handhaben. Begleitet von einem gut bestückten Hengst und einem Mann, der sich als Frau verkleidet, ist die Szene geplant und passiert in einer heißen, rohen Fickszene, einschließlich Analsex.