Badkitttys, seorang lelaki kulit hitam yang bina badan, menginginkan seks setiap hari. Dia diliputi oleh keinginan yang tidak terpuaskan. Pasangannya, seorang kecantikan kulit hitam, memuaskannya dengan ciuman yang penuh gairah dan cunilingus yang intens. Pertemuan panas mereka mempamerkan cinta mereka yang berkongsi untuk zakar besar dan payudara besar.