Η Badkitttys, ένας μαύρος άνδρας με bodybuilding, λαχταρά το σεξ καθημερινά. Κατακλύζεται από την ακόρεστη επιθυμία του. Η σύντροφός του, μια έβενος καλλονή, τον ικανοποιεί με παθιασμένα φιλιά και έντονη κουνιλιά. Η καυτή συνάντησή τους επιδεικνύει την κοινή αγάπη τους για το μεγάλο πέος και τα μεγάλα βυζιά.