Badkittttys, ein Bodybuilding-Schwarzer, sehnt sich täglich nach Sex. Er wird von seinem unersättlichen Verlangen überwältigt. Seine Partnerin, eine schwarze Schönheit, befriedigt ihn mit leidenschaftlichem Küssen und intensivem Cunilingus. Ihre heiße Begegnung zeigt ihre gemeinsame Liebe zu großem Schwanz und großen Titten.