Egy vad és érzéki férfi rövid, de intenzív viszonyba keveredik egy gyengéd és afroamerikai, szőrtelen szépséggel. Energikus, nagyfelbontású buliik otthon taposnak, a környékbeli emberek elkezdenek érdeklődni. Az idősebb férfi mesterien bánik a kezeivel és nudista lelkesedése nagyszerű, fiataltalan jeleneteket eredményez.