Vild og sensuel mand har en kort men intens affære med øm og afroamerikansk, hårløs skønhed. Deres energiske, højopløselige fester tager plade derhjemme, folk fra nabolaget begynder at få interesse. Den ældre mands mestring af sine hænder og hendes nudist entusiasme gør store, ungdommelige scener.