נשים מורמוניות חרמניות עם מותניים עבות מנהלות רומן מגרה עם הסקרנות של הגבר המורמוני. שתיהן ביישניות אבל מלאות תשוקה והבחור מתחיל להוציא את התשוקות המיניות העמוקות ביותר שלה כשהן דופקות אותה, יורדות אחת על השנייה ואז מזדיינות חזק. הגניחות החודרות שלהן ממלאות את החדר כשהן מקבלות את כל האינסטינקטים והדחפים שלהן.