En fransk-latinsk massør med en fantastisk hudtone Ana Foxxx giver en sort skægget fyr med hår på ballerne en lykkelig afslutning, mens hendes etniske euro babe får en smag af hendes fisse. En hed 'n' fræk sex mellem to kvinder af forskellig farve lavet med lækker forførelse og oral tilfredsstillelse.