To lækre skønheder er en blondine og en sexet rødhåret kvinde, der giver en lidenskabelig massage. Når øjeblikket kommer, begynder rødhåret at sutte hendes våde fisse, og hun åbner munden og siger mere. En prøvelse af rå tilfredsstillelse følger, og babes er begge tilfredse, tilsyneladende.