Τρεις έφηβοι συναντούν έναν μαύρο άνδρα έτοιμο για ένα τρίο. Στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου για να ικανοποιήσουν το τεράστιο μαύρο πουλί του, με τη νεανικότητα σε αυτά να είναι υπέροχη. Γίνεται πιο συναρπαστικό και μερικές φορές καυτό και συναρπαστικό μέχρι την κορύφωση όπου αναπνέονται και σβήνονται καλά.