Трима тийнейджъри срещат чернокож мъж, готов за тройка. Те се възбуждат един друг, за да задоволят огромния му черен хуй, младостта в тях е превъзходна. Става по-вълнуващо, а на моменти горещо и вълнуващо до кулминацията, когато са издишани и добре утолени.