ผู้ชายสองคน Dillion และ Gracie สํารวจความหงิกงอของพวกเขากับผู้หญิงข้ามเพศ Dillion ชายเกย์กระหายควยใหญ่ในขณะที่ Gracie สาวข้ามเพศแสวงหาความสุขทางทวารหนัก ดูการผจญภัยสุดมันส์ของพวกเขากับผู้หญิงแปลงเพศที่น่าทึ่ง มีการกลืนลึก ทวารหนัก และการกระทําหลังเปล่า.