Två män, Dillion och Gracie, lär känna sina fetischer med hjälp av en transkvinna. Gaykillen Dillion vill ha en stor kuk medan Tjejen Gracie vill ha rövknullkul. Se deras galna.sahte-scener med vackra transkvinnor som har hårig fitta och djup hals i röven anal utan kondom.