Dva moška, Dillion in Gracie, s pomočjo trans ženske spoznata svoje fetiše. Gej Dillion si želi velikega tiča, medtem ko transseksualno dekle Gracie želi zabavo z analnim seksom. Oglejte si njihove nore.sahte scene s čudovitimi trans trojčki, dlakava muca, globok grlo in rit brez kondoma.