Dvaja muži, Dillion a Gracie, skúmajú svoje výstrednosti s trans ženami. Gay muž Dillion túži po veľkom vtákovi, zatiaľ čo transsexuálna dievčina Gracie hľadá potešenie z análneho sexu. Sledujte ich divoké dobrodružstvá s úžasnými trans ženami, ktoré obsahujú deepthroat, anál a akciu bez sedla.