Двое мужчин, Диллион и Грейси, исследуют свои извращения с транс-женщинами. Диллон, гей, жаждет большого члена, в то время как Грейси - транссексуалка, ищет анального удовольствия. Смотрите их дикие приключения с потрясающими транс-женщинами, с глубоким минетом, анальным и без презерватива.