Doi bărbați, Dillion și Gracie, își explorează perversitățile cu femeile trans. Dillion, un bărbat gay, tânjește la un penis mare, în timp ce Gracie, o fată transsexuală, caută plăcerea de a fi futută în fund. Urmăriți-vă aventurile lor sălbatice cu femei trans uimitoare, cu acțiune de deepthroat, anal și bareback.