Twee mannen, Dillion en Gracie, verkennen hun kinks met transvrouwen. Dillion, een homoseksuele man, hunkert naar een grote lul terwijl Gracie een transseksueel meisje zoekt naar kontneukend plezier. Bekijk hun wilde avonturen met verbluffende transvrouwen, met deepthroat, anale en bareback actie.