Двама мъже, Дилиън и Грейси, изследват своите изкривявания с транс жени. Дилиън, гей мъж, жадува за голям член, докато Грейси - транссексуално момиче, търси удоволствие от задника. Гледайте техните диви приключения със зашеметяващи транс жени, включващи дълбоко гърло, анален и екшън без седло.