Seikkailunhaluinen amerikkalainen Nicole Rae tapaa sinnikkään turistin julkisella parvekkeella. Huolimatta alkuperäisestä kieltäytymisestä, hän antautuu hänen edistyksilleen, nauttien intensiivisestä anaaliseksistä ja suullisista nautinnoista, huipentuen sotkuiseen kasvohoitoon.