Giantess Dawns, en høy, svingete rødhåret, samhandler lekent med naboen i undertøyet hennes. Deres lekne møte utforsker størrelsesfantasier, viser frem hennes naturlige pupper, rikelig fitte og fristende truser. Et hett, slemt møte for elskere av høye, amerikanske skjønnheter.