Der weiße schwule Pornostar Jessee Volts trifft sich mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Ihre leidenschaftliche Begegnung führt zu rohem Bareback-Sex und schmutzigem Gerede. Der enge Arsch des Jessees wird von dem großen schwarzen Schwanz genommen, was zu einem mächtigen Orgasmus führt.