İnce gay twinks Cain ve Ty Frost arzularıyla aydınlanıyor, bir puro ve vücutlarını paylaşıyorlar. Bu dövmeli tatlılar ustalıkla oral zevk alışverişinde bulunuyor, sigara içiyor ve birbirlerinin duygusallığına dalıyorlar. Baştan çıkarıcı, nikotinle dolu bir eşcinsel aşk ilişkisi.