Ein arbeitsloser Musiker bewirbt sich bei einem Vorsprechen und entfacht eine intensive sexuelle Begegnung. Gegenseitiges Vergnügen in verschiedenen Positionen, einschließlich Analsex und von hinten, gipfelt in einem explosiven Orgasmus. Haarlose Körper glänzen in einer rohen, leidenschaftlichen Begegnung.