Nerdy Tammie és barátja, akik angyalként és ördögként is szerepelnek, gyertyaviasz játékkal szórakoznak. Az ébenfekete szépségek beleélik magukat a BDSM-be, felfedezik szőrös testüket, részt vesznek a leszbikus szenvedélyben, és átveszik a perverz oldalukat.