Blacked misionářka Julie Kay je připravena být ovládána starším mužem a jeho obrovským pérem. Na rozdíl od mladých žen, které ho šťouchají, aby získala mladší dámu, neváhá ho přivítat s roztaženýma nohama, protože má spoustu energie a touží se dostat do muže s velkým orgánem.