Чернокожата мисионерка Джули Кей е готова да бъде доминирана от по-възрастен мъж и огромния му кур. За разлика от младите жени, които го подтикват да си намери по-млада дама, тя не се колебае да го приеме с отворени крака, тъй като има много енергия и желае да влезе в мъж с голям орган.