Skør rødhåret shemale får en mundskylning, før hendes våde røvhul bliver kneppet med. Hun gengælder ham med lige så stor entusiasme, og hendes bryst åbner gabende huller og skriger efter mere. Alle kroppe leveres med fantastisk lidenskab, og denne omfattende forførende film provokerer begrebet shemale kærlighed og kinky nydelse.