Seksikäs ruskeaverikkö Serena Santos hakee kämppäkaverinsa Khloe Kaprin apua seksuaalisten halujensa täyttämiseen. Kaksinkertaisten tunkeutumislelujen avulla he harrastavat intensiivistä anaali- ja tyttö-tyttö-toimintaa, esittelevät omaisuuttaan ja taitojaan.