Δύο εντυπωσιακές ξανθιές και μελαχρινές γυναίκες, η Julia Ann και η Jessica Jaymes, επιδίδονται σε αισθησιακό στοματικό σεξ και άτακτο κατούρημα με σέξι εσώρουχα, χωρίς να αφήνουν καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη. Η παθιασμένη συνάντησή τους είναι μια πραγματική απόλαυση για τις αισθήσεις.