Shemale berisi, seorang kecantikan berpakaian seperti wanita, menikmati pertemuan penuh gairah dengan Michael Delray dan Nikki Vicious. Dia dengan antusias memuaskan kontol mereka yang berdenyut, tanpa meninggalkan satu inci pun yang belum dijelajahi. Nafsu birahi mereka yang tak terpuaskan mengarah pada malam kenikmatan yang liar dan tak terlupakan.