En moden kvinde og hendes behårede udledningsområde får en interracial kneppe, mens hun bliver overfaldet af en kæmpe sort pik i sin fisse og sin røv

Ældre dame tager sin barbermaskine med hjem og barberer kittys pels af og får sin lyst til stor sort pik. Hun suger ham hårdt, så bliver hendes stramme bagdel kneppet. Rå og beskidte sexeventyr for denne beskidte bedstemor, der dækker både næringsstofpassion og krydret skruning.