एक उत्तेजित भालू को एक गहरी और भावुक मुख-मैथुन मिलता है।

घनी दाढ़ी और स्याही वाली त्वचा वाली एक हंकी भालू को एक बाल रहित हंक से एक गहरी, भावुक मुख-मैथुन मिलता है। तीव्र क्रिया के क्लोज-अप शॉट्स, जो एक नंगे पैर की सवारी में समाप्त होते हैं। एक कामोत्तेजक से भरी, समलैंगिक मुठभेड़.