Τέσσερις μαύροι εραστές εκπληρώνουν τις φαντασιώσεις τους, με έναν άντρα να φτάνει στην κορύφωση με δύο γυναίκες και έναν άλλο άντρα να καταλήγουν σε ένα XXX 420. Ανταλλάσσουν σπέρμα και εξερευνούν κάθε αρρωστημένη φαντασίωση που μπορούν να φανταστούν.