Сладка, стройна и все още девствена, тийнейджърка Джеси Голд търси първия си път. Тя отива за много по-възрастен мъж с голям пенис. Първоначално тя се колебае, но когато той се приближи, тя го поема в устата си с страст, наслаждавайки се на новата си роля на сексуална жена.