19-ročná líška Penny Flames predvádza svoju bezsrstú, veľkú mačičku túžobnému cvokovi. Ponorí sa do nej, olizuje jej mokré záhyby a zapája sa do špinavých rečí. Miestnosť sa naplní žiadostivým stonaním a jizzom, ktoré vyvrcholí cumom pokrytým finišom.