Slank og elegant kaldet provokerende Morgan Dayne smider tøjet og leger med sin glatte og barberede kusse før en kødfuld pik. Han får et spektakulært blowjob og en omgang med denne smukke pige på sengen, og hun nyder også monsterpikken og tager den godt og hårdt, i alle positioner og ender i en sperma bruser på sine bryster.