Seksowny niedźwiedź ma swoją owłosioną dziurkę rozciągniętą przez dobrze obdarzony top. Obfita gejowska akcja analna z brudnymi gadkami. Hardcore'owy gejowski blowjob i masturbacja prowadzą do intensywnego gejowskiego seksu. Starzy i młodzi geje szaleją.