Kimmy Kimm izvaja oralni seks na transseksualki Erici Cherrys velikem penisu, preden se druga transseksualka Eva Maxim loti spolne aktivnosti s svojim najstniškim partnerjem
Majhna Kimmy Kimm se potopi v svojo prvo izkušnjo z velikim tičem in spretno rokuje z ogromnim tičem Erice Cherrys. Pridružijo se sili in pozdravijo bujno Evo Maxim za vroč trojček, ki raziskuje vsako željo in fetiš.