Kimmy kimm realiza sexo oral en la mujer transgénero Erica Cherrys con un gran pene antes de que otra mujer transgénea, Eva Maxim, se involucre en actividad sexual con su pareja adolescente

La pequeña Kimmy se sumerge profundamente en su primera experiencia de gran polla, manejando la monstruosa polla de Erica Cherrys. Las fuerzas de unión dan la bienvenida a la tetona Eva Maxim para un trío caliente, explorando cada deseo y fetiche.