Kimmy kimm szopást ad egy transzszexuális nőnek, Erica Cherry nagy farkának, mielőtt egy másik transzszexuális, Eva Maxim, közösül egy fiatal sráccal

A kis Kimmy kimm megosztja első nagy fasz élményét, valamint Erica Cherry szörnyfarkának szopását és dugását. Összegyűlnek, és üdvözlik a gyönyörű Eva Maximot egy forró hármas tetkóért, amit játszanak, és minden fantáziát és perverziót kielégítenek.