Średnio-wiekowa arabska mama Havana Blue konfrontuje swoją nastoletnią pasierbicę Milu Blaze, aby się obnażyć. Złość Hawany zamienia się w pożądanie, prowadząc do dzikiego spotkania. Potężny kutas mamy dominuje, pozostawiając dziewczynę bez słowa. Tabu, hardcore'owe spotkanie Arabki i Kuby.