Doting mamma Linda lengter etter mannen sin Tony, og søker et hett møte. Når en tenåringsgutt avbryter, blir Lindas begjær tent, noe som fører til en vill, hardcore økt med den unge inntrengeren. En tabubelagt fantasi utfolder seg, slører linjene mellom moderlig kjærlighet og forbudt begjær.