Ivy Reid a Ailee Anne, dlhoročné kamarátky, zdieľajú divokú trojicu s tabuizovaným zvratom. Nevlastný brat sa pripája a napĺňa ich spoločnú fantáziu. Nasleduje tvrdá akcia zozadu a análna akcia, ktorá vyvrcholí chaotickým krémom. MILF a fanúšikovia fetišu kamarátov nebudú sklamaní.