Ivy Reid ja Ailee Anne, pitkäaikaiset ystävät, jakavat villin kolmikon tabu-käänteellä. Sisarpuoli liittyy mukaan ja toteuttaa heidän yhteisen fantasiansa. Hardcorea takaapäin ja anaalitoimintaa seuraa, huipentuen sotkuiseen creampieen. MILF ja ystäväfetissi-fanit eivät tule pettymään.